2011-12-06
核心提示：世界醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷從研發(fā)到生產(chǎn)的價(jià)值鏈調(diào)整，中國(guó)藥企的角色脫穎而出，作為本土制藥工業(yè)最先進(jìn)生產(chǎn)力的代言群體，百?gòu)?qiáng)的位次更迭不僅代表力量的博弈，也揭示出企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)因。本次會(huì)議將為您揭曉2010年制藥工業(yè)銷(xiāo)售收入前100強(qiáng)，深度解讀百?gòu)?qiáng)運(yùn)行結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)集中度變化，這是一次年度的檢閱，更是一種使命的傳承。
（南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)陶劍虹）
陶劍虹首先指出，圍繞百?gòu)?qiáng)企業(yè)的結(jié)構(gòu)以相適的方法論，從制藥的源頭到制藥的終端做一些解析，是很有意義的。她從四個(gè)方面來(lái)加以闡述:一是理清競(jìng)爭(zhēng)力的核心內(nèi)涵;第二 ，解析制藥百?gòu)?qiáng)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu);第三，透視暢銷(xiāo)品種終端格局;第四，構(gòu)想醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
制藥百?gòu)?qiáng)，今天已經(jīng)頒布了。我們以一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力的態(tài)勢(shì)來(lái)做的。大家都很清楚，我們大部分都是處在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)，這是一個(gè)非常重要的基礎(chǔ)，沒(méi)有產(chǎn)品、沒(méi)有品牌，一開(kāi)始進(jìn)來(lái)就做產(chǎn)品，肯定會(huì)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。涉及到3700多家企業(yè)里面，或多或少有一些基藥。品牌當(dāng)然高一點(diǎn)，最近中藥企業(yè)，有些成立中藥品牌沙龍，他們?cè)噲D盈利品牌，把品牌搞得有想象力。做營(yíng)銷(xiāo)，尤其是做OTC，這是一定要的。接下來(lái)就是標(biāo)準(zhǔn)，一流企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)，特別明顯的是天士力、神威等，他們?cè)噲D從標(biāo)準(zhǔn)上、從頂層設(shè)計(jì)上占領(lǐng)他的高低。然后是資本競(jìng)爭(zhēng)，它已經(jīng)不是停在產(chǎn)品的層面，是一個(gè)質(zhì)的飛躍。
在規(guī)模指標(biāo)、在品種層面上有一些重要的關(guān)鍵詞，即是產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比較注重硬指標(biāo)，資產(chǎn)總額、從業(yè)人員人數(shù)、利潤(rùn)總額、利稅總額等指標(biāo)，還有效率指標(biāo)，就是要銷(xiāo)售利潤(rùn)率、人均利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)銷(xiāo)銜接率等，效率都很重要。第三個(gè)是創(chuàng)新指標(biāo)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比重、研發(fā)投入比重、近三年新藥上市數(shù)量，這是創(chuàng)新指標(biāo)。第四就是成長(zhǎng)指標(biāo)，就是工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率、資產(chǎn)增長(zhǎng)率。
基于上述指標(biāo)，我們把上市公司做了一個(gè)評(píng)選，我們對(duì)于它的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的投入大于或等于60%的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其研究方法TOPSIS是美國(guó)一個(gè)大學(xué)的 兩位教授的研究，他們尋找一個(gè)理想化的目標(biāo)，而且是最優(yōu)的目標(biāo)。把其他的公司都跟這個(gè)最優(yōu)的比較。還有一個(gè)最劣的指標(biāo)，你離這個(gè)最遠(yuǎn)，就離TOP最高。這個(gè)方法是復(fù)旦大學(xué) 統(tǒng)計(jì)學(xué)教授輔導(dǎo)下，在眾多企業(yè)里面選擇百?gòu)?qiáng)優(yōu)先度，這個(gè)方法是比較科學(xué)的。
我們的公司在中國(guó)銷(xiāo)售或者生產(chǎn)的企業(yè)也做了一些評(píng)選，可以看出，許多大公司都傾向于規(guī)模這塊。賽諾菲比較傾向于規(guī)模。輝瑞是銷(xiāo)售世界第一。可以看出來(lái)是阿斯利康、禮來(lái)是靠效率優(yōu)先這邊一點(diǎn)。還有創(chuàng)新主導(dǎo)，例如諾華、默沙東、葛蘭素等。還有穩(wěn)健成長(zhǎng)型的，如默沙東、強(qiáng)生、雅培。
世界前十家制藥企業(yè)和中國(guó)醫(yī)藥前十家企業(yè)、中國(guó)全十家醫(yī)藥上市流通企業(yè)比一比，不可否認(rèn)我們的確有一些距離，但是距離真的在縮小。陶劍虹說(shuō):“我們今天要梳理，要知 道自己的企業(yè)處在什么位置，跟企業(yè)匹配的，尋找一個(gè)標(biāo)桿是好一點(diǎn)的，去追趕這個(gè)標(biāo)桿，超越它。
隨后，陶劍虹對(duì)制藥百?gòu)?qiáng)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解析。她介紹說(shuō)，從2006-2010年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的個(gè)頭變大了，我們2006年發(fā)布時(shí)是不到5億就可以上榜了，4.7億可以上一百位;2007年是6.5億規(guī)模底線(xiàn)，而這次一定要上10億，規(guī)模底線(xiàn)是10.23億。整體百?gòu)?qiáng)塊頭、規(guī)模在變大，也可以看出制藥端的規(guī)模在擴(kuò)大?，F(xiàn)在提出來(lái)，我們走得這么快是為什么?大家有點(diǎn)強(qiáng) 調(diào)慢生活，有這樣一種倡導(dǎo)。但是不管怎么樣，該規(guī)模還是作為一種強(qiáng)者的標(biāo)志。規(guī)模今年已經(jīng)是10.23億才能進(jìn)我們的榜單。
此外，百?gòu)?qiáng)企業(yè)增長(zhǎng)率是比較高的。作為百?gòu)?qiáng)企業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)是28.2%，平均的制藥工業(yè)增長(zhǎng)是24%，增長(zhǎng)還是高于行業(yè)平均數(shù)的。從前五屆可以看出，2005年的榜單 48家企業(yè)是小于10億，看今年小于10億的都進(jìn)不了榜單的。大于100億在2006發(fā)布的是0家，到了2009年有4家進(jìn)入，今年有5家進(jìn)入。
2010年，我國(guó)共有原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)是4516家，百?gòu)?qiáng)制藥就有530家，4000多家里面有500多家藥廠(chǎng)是屬于百?gòu)?qiáng)下面的。百?gòu)?qiáng)工業(yè)占總體的占有率2005年是38.9%，就是百?gòu)?qiáng) 占整個(gè)行業(yè)的占有率，2010年占有率是43.4%。大家看這些數(shù)字，似乎很小一樣，但是零點(diǎn)幾個(gè)百分點(diǎn)都是非常不容易的。
此外，百?gòu)?qiáng)里面上市公司的數(shù)量也在增加。2006年發(fā)布2005情況時(shí)，是41家上市公司，2010年是60家上市公司。未來(lái)是一個(gè)資本時(shí)代。
另外，在百?gòu)?qiáng)的地域分布方面，華北地區(qū)北京的有8家，天津有5家，還有遼寧、黑龍江等。華東地區(qū)，江蘇有15家，山東11家，浙江9家，上海5家，江西4家。華南地區(qū)，廣東 是8家，河南省4家，湖北是5家，廣西是1家。還有西部地區(qū)，陜西省是5家等等。醫(yī)藥跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人均收入水平還是相關(guān)聯(lián)的。我們可以看出四個(gè)大區(qū)，華東是百?gòu)?qiáng)企業(yè)占的最多的，占了37.85%，華北占了35.06%，中南地區(qū)占了14.71%。
我們看看百?gòu)?qiáng)整體運(yùn)營(yíng)分析，利潤(rùn)率、成本費(fèi)用率、應(yīng)用帳款周轉(zhuǎn)周期。2010年出現(xiàn)了問(wèn)題，利潤(rùn)率是低于平均水平，這樣一個(gè)新現(xiàn)象值得關(guān)注。在化學(xué)原料這塊，受到金融風(fēng) 暴、原材料漲價(jià)等因素變化，利潤(rùn)率是低于平均水平，成本倒是比較接近。其實(shí)很多家企業(yè)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)以原料藥為主的有25家。百?gòu)?qiáng)內(nèi)生物制劑的也有一個(gè)表，如哈藥集團(tuán)等，他們 的利潤(rùn)率會(huì)低于平均水平，成本費(fèi)用率倒是還高于平均水平。這是去年2010年的情況，的確有拐點(diǎn)的到來(lái)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)里，以中藥為主的有34家，利潤(rùn)率高于平均水平，成本費(fèi)用率低于平均水平，這是更加良性的，中藥是新背景下，這還是一個(gè)利好。
10大跨國(guó)藥企占百?gòu)?qiáng)總體比重是10.97%，10大跨國(guó)藥企占制藥工業(yè)比重是4.76%。其中大部分的終端，這些占的比例是很可觀的。本土企業(yè)里面，哈藥集團(tuán)規(guī)模是88.84，神威的 67.89是效率標(biāo)桿，先聲的66.49是在創(chuàng)新導(dǎo)向的，科倫藥業(yè)的成長(zhǎng)導(dǎo)向是52.93%等等。
百?gòu)?qiáng)里面有一些特質(zhì)，我們把它找出來(lái)。“強(qiáng)公司”拓疆，在規(guī)模上充分自信，將視野拓展到產(chǎn)業(yè)鏈的遠(yuǎn)端，開(kāi)拓疆土，整合增殖，成為中國(guó)醫(yī)藥先進(jìn)生產(chǎn)力的支柱。“富公司 ”躍遷，數(shù)字比較大的有神威、康美、東陽(yáng)光、修正、天士力，效率比較大，整體來(lái)說(shuō)，他們更符合以效率為先的特征。“銳公司”弄潮，就是創(chuàng)新，他們總是有一些自主研發(fā)的產(chǎn) 品，數(shù)字比較大的有先生、綠葉、東陽(yáng)光、諾康、華藥集團(tuán)。銳公司就是新銳的公司，他們肯定有非常好的自身研發(fā)的產(chǎn)品。“快公司”蓄勢(shì)，數(shù)字比較大的有科倫、先聲、諾康、 羅欣等。
此后，陶劍虹透視了暢銷(xiāo)品種終端格局。她介紹說(shuō)第一終端份額接近60%，第二終端是23.01%，第三終端是17.17%。
醫(yī)院里面，前20種抗生素，我們排出來(lái)了，我們只列出來(lái)了品種，如頭孢替安、美羅培南等。現(xiàn)在三級(jí)醫(yī)院抗生素使用率是70%，二級(jí)是80%，一級(jí)是90%，這是真實(shí)的數(shù)字，而且抗生素的使用量占整個(gè)藥品使用的30%。感冒用藥是零售市場(chǎng)的一個(gè)大類(lèi)。感冒用藥的品牌如泰諾感冒片、抗病毒口服液、白加黑感冒片、日夜百服嚀、雙黃連口服液、幸?？七_(dá)琳等。還有止咳化痰類(lèi)的用藥、咽喉用藥、肝炎用藥、婦科用藥、心腦血管用藥、高血壓用藥在零售市場(chǎng)的主要品牌，肝炎用藥的，圪疸素史克的博路超越賀普頂躍居首位，占18.40%。婦科用藥品牌如婦科千金膠囊、花紅片、金雞膠囊等等。心腦血管用藥品牌如安宮牛黃丸、立普妥片、復(fù)方丹參滴丸等。心血管在樣本醫(yī)院的排名又不同了。高血壓用藥品牌如絡(luò)活喜片、波醫(yī)定片、拜新同片、施慧達(dá)片等，合資品牌的比較多。胃藥如達(dá)喜片、健胃消食片、嗎丁林等。糖尿病這些慢病用藥也是要檢測(cè)的，外資品牌占的比較多，如達(dá)美康片等。鈣制劑用藥的品牌如部爾奇D600、樂(lè)力膠囊等。維生素類(lèi)藥是必備的，如力度伸、善存片等。
陶劍虹最后談到產(chǎn)業(yè)層面主要分三個(gè)板塊。制藥板分成化學(xué)藥板塊、中藥等?；瘜W(xué)藥這塊還是要瞄準(zhǔn)仿制藥的機(jī)遇，未來(lái)5-10年，世界最暢銷(xiāo)的藥物專(zhuān)利紛紛到期，有能力的都可以去占領(lǐng)已有的市場(chǎng)，就要看你的速度了。機(jī)遇二，就是全球研發(fā)的轉(zhuǎn)移，做藥物合同研發(fā)，還有委托生產(chǎn)這塊的。一定要抓住這些機(jī)遇。你可以在生產(chǎn)層面做CMO，在研發(fā)層面做CRO。中藥產(chǎn)業(yè)，我們有自己的特色，要根據(jù)國(guó)家“十二五”發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)，要有自己的特色，如何使自己的品牌有一系列的專(zhuān)利。所以中藥方面，我們?cè)诜峙伞⒎峙亻_(kāi)一些研討會(huì)，這一定是被看好的。我們?cè)谕ㄟ^(guò)保健品、保健養(yǎng)生渠道這塊已經(jīng)做了很多年。
陶劍虹總結(jié)說(shuō)，未來(lái)10年，百?gòu)?qiáng)制藥就是工業(yè)端的，對(duì)于這些指標(biāo)都會(huì)有一些相應(yīng)增長(zhǎng)，但是抗?fàn)幩仄髽I(yè)一定要重新思考。流通這端，國(guó)家“十二五”規(guī)劃中講的非常清楚，可能有這樣一些趨勢(shì)，全國(guó)型商業(yè)會(huì)相對(duì)壟斷，區(qū)域型商業(yè)會(huì)扁平化，特色型的商業(yè)會(huì)專(zhuān)業(yè)化，連鎖型的商業(yè)會(huì)有托管趨勢(shì)，這是最有文章可做的。在這樣一個(gè)大的整合背景下，跨地域巨頭代表企業(yè)就是國(guó)藥、新上藥、華潤(rùn)北藥、九州通，他們?cè)诓粩嗖①?gòu)擴(kuò)張，南征北戰(zhàn)，擴(kuò)大地盤(pán);上市融資，轉(zhuǎn)型擴(kuò)張;強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，快速壯大;向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸(向研發(fā)延伸、向工業(yè)延伸、向終端延伸等)，用資本換市場(chǎng)。區(qū)域性的霸主代表企業(yè)有南京醫(yī)藥重藥醫(yī)藥、嘉事堂、英特藥業(yè)。發(fā)展方向:通過(guò)潛力品種全國(guó)獨(dú)家總代理，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額迅速擴(kuò)大;通過(guò)結(jié)盟的方式“捆綁作戰(zhàn);積極發(fā)展現(xiàn)代物流。特色化群落代表企業(yè)上海賣(mài)卡森、河南愛(ài)生醫(yī)藥。群體特征是特色化、專(zhuān)業(yè)化，主要發(fā)展方向是提供學(xué)術(shù)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)、容易引起資本的關(guān)注、規(guī)模通常不大、專(zhuān)做細(xì)分市場(chǎng)，以差異化贏得先機(jī)。外資介入者代表企業(yè)永裕醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥、老百姓，他們的特征是外資參股控股、借助資本力量、提升經(jīng)營(yíng)效率。如美國(guó)卡地納收購(gòu)中國(guó)的永裕，聯(lián)合美華與廣州醫(yī)藥合資。
未來(lái)醫(yī)藥企業(yè)可以獲得生存和發(fā)展權(quán)的有這么一些企業(yè):穩(wěn)健成長(zhǎng)的合資醫(yī)藥企業(yè)，他們擁有強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、良好的品牌形象、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)領(lǐng)先的盈利模式。具有 綜合實(shí)力的大型醫(yī)藥企業(yè)，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、國(guó)資背景、百?gòu)?qiáng)當(dāng)中占了很大比例如哈藥、上藥、石藥。專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的中小型企業(yè)，他們的塊頭可能沒(méi)有那么大，但是很有特色，可能是通過(guò)聚焦某個(gè)細(xì)分市場(chǎng)或產(chǎn)業(yè)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)，以產(chǎn)品、技術(shù)和品牌建立并持續(xù)強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。如先聲、山東綠葉。還有具有國(guó)際化能力的特色醫(yī)藥企業(yè)，如浙江的海正藥業(yè)和華海制藥等化學(xué)原料藥企業(yè)。具有卓越管理能力和執(zhí)行力的民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)，他們有靈活的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，例如步長(zhǎng)、天士力等。具有資源整合能力和管理輸出能力的資本型新進(jìn)入企業(yè)，最早如復(fù)星、華潤(rùn)、中信、遠(yuǎn)大、聯(lián)想等等紛紛進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)，使得基本推動(dòng)也會(huì)產(chǎn)生很大的影響。
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